Déjà un an que le Roi-démon, le héros et leurs compères sont arrivés dans notre monde. Si chacun continue sa petite vie, Maô ressent une présence étrange ...

Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers ...